Progetti in corso | Profili aziendali

Ci rivolgiamo a PMI italiane e tedesche, fornendo un’assistenza qualificata e su misura per la realizzazione di progetti strategici. Individuiamo il partner ideale per un’operazione di M&A, gestendo mandati sia buy-side che sell-side

Di seguito, alcune delle nostre operazioni Inbound e Outbound tra Italia e Germania:

Progetti in corso | Profili aziendali

"Ampere" – mandato buy side

Contesto

Un gruppo italiano leader nella distribuzione di componenti elettronici, elettrici ed elettromeccanici nel settore industriale è alla ricerca di un partner solido e affidabile con cui condividere un progetto di progressiva crescita a livello europeo. 

Grazie a grossi investimenti orientati all’innovazione il nostro cliente è arrivato a ricoprire un ruolo di primaria importanza e di assoluta affidabilità nel panorama internazionale con una redditività superiore alla media di mercato. 

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco 

Requisiti del target

  • Distribuzione di prodotti elettronici in ambito industriale; 
  • Portafoglio clienti ben posizionati sul mercato tedesco; 
  • Prodotti ad alto livello qualitativo; 
  • Personale qualificato ed esperto; 
  • Fatturato annuo. € 3-10 Mio; 
  • Coinvolgimento del management tedesco a supporto della crescita aziendale. 

"Ceramic" – mandato buy side

Contesto

Per l’ampliamento del proprio business all’estero, un solido gruppo a conduzione familiare - tra i principali attori in Italia e nel mondo nel settore della ceramica - ricerca un partner tedesco attivo nella distribuzione.

Con quattro marchi differenti e un servizio attento alle specifiche esigenze, l’azienda produce e commercializza gres porcellanato di fascia media per pavimenti interni ed esterni. Clienti principali sono rivenditori e grossisti e la GDO.

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco.

Requisiti del target

  • Società ben strutturata con una buona rete di punti vendita;
  • Fatturato annuale tra i 30 e i 100 Mio. euro;
  • Buona redditività;
  • permanenza del management tedesco.

"Cloud" – mandato buy side

Contesto

Gruppo leader in Italia e importante player in Germania nell’erogazione di Hosted Private & Hybrid Cloud Services ricerca un partner strategico sul mercato tedesco, per il rafforzamento del proprio Cloud positioning.

Con un’elevata specializzazione nell’Outsourcing di Applicazione Critiche, Business Continuity e Cyber Security Services, il Gruppo si contraddistingue per l’elevato know-how in ambito SAP, le relazioni di lungo termine con importanti clienti B2B e la costante crescita a livelli al di sopra della media di mercato.

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco

Requisiti del target

  • Service Provider specializzato in Hosting/Managed Services/IT Security
  • fatturato min. € 5 Mio
  • buona redditività
  • portafoglio clienti fidelizzato
  • preferite competenze in ambito SAP

"Cosmetics" – mandato sell side

Contesto

Un'azienda familiare italiana, specializzata nello sviluppo e nella produzione conto terzi di prodotti cosmetici naturali innovativi e di alta qualità, è alla ricerca di un solido partner distributivo per accelerare la crescita e sfruttare il posizionamento in un mercato in costante espansione. 

Obiettivo

Cessione di una quota di maggioranza del capitale dell’azienda familiare italiana. 

Caratteristiche del progetto

  • Core business: sviluppo e produzione di prodotti per l'igiene orale, la cura della pelle e dei capelli; 
  • Impianto produttivo moderno ed altamente automatizzato; capacità produttiva elevata e flessibile;  
  • Sede: Nord Italia;  
  • Fatturato < 10 Mio. Euro;  
  • Buona redditività. 

"Cyber" – mandato buy side

Contesto

Importante gruppo italiano, provider di soluzioni di Cyber Security e Cyber Intelligence di proprietà per enti governativi e imprese, ricerca un partner strategico in Germania per la costituzione di un polo europeo, specializzato nello sviluppo di prodotti cyber “Made in Europe”.

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione nel capitale del partner tedesco

Requisiti del target

  • Core business: sviluppo di tecnologie additive nei settori IOT, OT, antifrode, Blockchain o Threat Intelligence
  • Fatturato > € 2 Mio
  • EBITDA ~ 20%
  • Interesse del Management tedesco per un progetto di crescita sul mercato insieme ad un gruppo leader

"Derma" – mandato sell side

Contesto 

Per sviluppare ulteriormente l’azienda ed accelerarne la crescita, un gruppo farmaceutico italiano specializzato nella produzione di gel idrofili ed emulsioni per il trattamento di patologie dermatologiche di origine infiammatoria ricerca un partner strategico. 

Grazie a due moderni impianti di produzione, al suo processo produttivo innovativo, al vasto know-how e all'approfondita conoscenza del target group, il gruppo rappresenta un importante riferimento nel suo mercato. 

Obiettivo 

Cessione di una quota di maggioranza del capitale del gruppo farmaceutico italiano. 

Caratteristiche del progetto

  • Impresa con moderna produzione automatizzata con grande capacità produttiva in due paesi; 
  • Sede: Nord Italia; 
  • Prodotti di alta qualità con proprietà uniche e possibilità di applicare l'innovativo processo produttivo esistente a prodotti già affermati sul mercato; 
  • Fatturato annuale tra i 10 e 20 Mio. Euro. 

"Electro" – mandato buy side

Contesto

Rinomato fornitore di servizi elettrici con sede in Alto Adige, specializzato in installazioni elettriche per progetti su larga scala nell'industria e nel settore della Green Energy, ricerca un'azienda partner in Germania.

La realtà, a conduzione familiare e riconosciuta nel Nord Italia, in Austria e Baviera come solida società di ingegneria elettrica, mira ad ampliare la propria presenza nella Germania meridionale, grazie agli ottimi contatti con i progettisti elettrici e alla crescente e importante base clienti vantati nella regione Baviera.

Obiettivo

Gestione congiunta di grandi progetti insieme all’azienda partner individuata, con l’obiettivo – nel lungo termine – dell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza.

Requisiti del target

  • Fornitore di servizi elettrici con sede a sud di Monaco
  • Focus: industria, automazione, fotovoltaico, costruzione di quadri di distribuzione
  • Dipendenti: circa 20-60

"e-Platform" – mandato buy side

Contesto

Storico gruppo tedesco a conduzione familiare, attivo a livello internazionale nella distribuzione di forniture tecniche e servizi per i settori B2B/B2C, ricerca in Italia un partner strategico per il rafforzamento dalla propria base clienti.

La realtà opera sia online, attraverso una piattaforma di sourcing che consente l’accesso a oltre 7 milioni di prodotti e a numerosi servizi personalizzati, sia offline attraverso punti vendita in Germania e Austria. Spedizioni veloci, eccellente supporto al cliente e solidità finanziaria sono ulteriori caratteristiche distintive del gruppo.

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner italiano

Requisiti del target

  • Distributore B2B di forniture tecniche e componenti elettronici
  • Solida base clienti (min. 15.000 attivi)
  • Fatturato min. € 20 Mio
  • EBITDA > 5%
  • Focus sulla vendita online
  • Permanenza del management italiano

“Starch” – mandato buy side

Contesto

Un'azienda tedesca leader nella distribuzione di ingredienti alimentari, in particolare amido e fecola, è alla ricerca di un partner solido e affidabile con cui condividere un progetto di progressiva crescita a livello italiano ed europeo.

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner italiano.

Requisiti del target

  • Distribuzione di prodotti alimentari, tra cui amido;
  • portafoglio clienti ben posizionati sul mercato italiano;
  • prodotti di alta qualità;
  • personale qualificato ed esperto;
  • fatturato annuo di € 10-20 Mio;
  • coinvolgimento del management italiano a supporto della crescita aziendale.

"Track" - mandato sell side

Contesto

Una PMI italiana, specializzata nello sviluppo e produzione di una piattaforma di servizi modulari attraverso smart trackers tecnologicamente all’avanguardia, è alla ricerca di partner affermati per realizzare e brevettare insieme soluzioni innovative B2B2C per il settore IoT e smart mobility.

Obiettivo

Sviluppo congiunto di prodotti IoT-as-a-Service insieme all’azienda partner individuata, con la possibilità di valutare diverse opzioni di investimento.

Requisiti del target

  • compagnie assicurative e Insuretech companies, che offrono soluzioni smart per la micromobility, oppure
  • importanti player dei settori telecomunicazioni e automotive, oppure
  • affermate realtà aziendali che offrono soluzioni per la smart mobility (e-Bike, e-scooter, IoT, disruptive innovation, etc…)

“Wood” – mandato buy side

Contesto

Solido gruppo italiano, storicamente attivo nella produzione di pannelli truciolari realizzati con il 100% di legno riciclato, ricerca un partner strategico in Germania per il potenziamento della raccolta di legno post-consumo.

Forte di un modello di crescita orizzontale e verticale, il gruppo offre ai mercati di riferimento una gamma completa di prodotti e servizi, contraddistinti dall’alta qualità e dal costante rispetto dell’ambiente. La creazione di valore e una filosofia di produzione fondata sull’eco-sostenibilità sono infatti alla base dell’identità del gruppo e degli importanti investimenti che annualmente vengono effettuati in innovazione, tecnologia ed efficientamento.

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione (totalità/maggioranza/minoranza) nel capitale del partner tedesco

Requisiti del target

  • Azienda attiva nella raccolta di legno post-consumo, in possesso di autorizzazione alla sua trasformazione
  • Superficie min. di raccolta: 5.000-10.000 mq
  • Dipendenti: 15-20 ca.
  • Ubicazione: Germania sud-occidentale
  • In caso di permanenza in azienda: interesse a far parte di un gruppo e a beneficiare del suo know-how e forza commerciale