Progetti in corso | Profili aziendali

Ci rivolgiamo a PMI italiane e tedesche, fornendo un’assistenza qualificata e su misura per la realizzazione di progetti strategici. Individuiamo il partner ideale per un’operazione di M&A, gestendo mandati sia buy-side che sell-side

Di seguito, alcune delle nostre operazioni Inbound e Outbound tra Italia e Germania:

Progetti in corso | Profili aziendali

"Ampere" – mandato buy side

Contesto

Un gruppo italiano leader nella distribuzione di componenti elettronici, elettrici ed elettromeccanici nel settore industriale è alla ricerca di un partner solido e affidabile con cui condividere un progetto di progressiva crescita a livello europeo. 

Grazie a grossi investimenti orientati all’innovazione il nostro cliente è arrivato a ricoprire un ruolo di primaria importanza e di assoluta affidabilità nel panorama internazionale con una redditività superiore alla media di mercato. 

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco 

Requisiti del target

  • Distribuzione di prodotti elettronici in ambito industriale; 
  • Portafoglio clienti ben posizionati sul mercato tedesco; 
  • Prodotti ad alto livello qualitativo; 
  • Personale qualificato ed esperto; 
  • Fatturato annuo. € 3-10 Mio; 
  • Coinvolgimento del management tedesco a supporto della crescita aziendale. 

“Blue Sky” – mandato buy side

Contesto  

Un gruppo familiare italiano che ricopre un ruolo di leadership nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo è alla ricerca di un partner solido e affidabile con cui condividere un progetto di progressiva crescita a livello europeo.   

Fortemente orientato alla qualità e all'innovazione, il nostro cliente ha conquistato una posizione di leadership e di assoluta affidabilità sul mercato.   

Il gruppo cresce più velocemente del mercato e ha un’ottima solidità finanziaria.  

Obiettivo  

Acquisizione del capitale del partner tedesco.   

Requisiti del target  

  • Settore: B2C, personal care;  
  • Brand proprio con quote di mercato interessanti;   
  • Azienda con uffici commerciali e forza vendita organizzata;   
  • Canali distributivi: retail (e-commerce solo come complementare);  
  • Coinvolgimento del management tedesco a supporto della crescita aziendale;  
  • Fatturato annuo: circa 20 Mio €;  
  • EBITDA > 10%. 

"Cloud" – mandato buy side

Contesto

Gruppo leader in Italia e importante player in Germania nell’erogazione di Hosted Private & Hybrid Cloud Services ricerca un partner strategico sul mercato tedesco, per il rafforzamento del proprio Cloud positioning.

Con un’elevata specializzazione nell’Outsourcing di Applicazione Critiche, Business Continuity e Cyber Security Services, il Gruppo si contraddistingue per l’elevato know-how in ambito SAP, le relazioni di lungo termine con importanti clienti B2B e la costante crescita a livelli al di sopra della media di mercato.

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco

Requisiti del target

  • Service Provider specializzato in Hosting/Managed Services/IT Security
  • fatturato min. € 5 Mio
  • buona redditività
  • portafoglio clienti fidelizzato
  • preferite competenze in ambito SAP

"Derma" – mandato sell side

Contesto 

Per sviluppare ulteriormente l’azienda ed accelerarne la crescita, un gruppo farmaceutico italiano specializzato nella produzione di gel idrofili ed emulsioni per il trattamento di patologie dermatologiche di origine infiammatoria ricerca un partner strategico. 

Grazie a due moderni impianti di produzione, al suo processo produttivo innovativo, al vasto know-how e all'approfondita conoscenza del target group, il gruppo rappresenta un importante riferimento nel suo mercato. 

Obiettivo 

Cessione di una quota di maggioranza del capitale del gruppo farmaceutico italiano. 

Caratteristiche del progetto

  • Impresa con moderna produzione automatizzata con grande capacità produttiva in due paesi; 
  • Sede: Nord Italia; 
  • Prodotti di alta qualità con proprietà uniche e possibilità di applicare l'innovativo processo produttivo esistente a prodotti già affermati sul mercato; 
  • Fatturato annuale tra i 10 e 20 Mio. Euro. 

"DigiLink" – mandato buy-side

Contesto

Una società italiana, fornitore leader di servizi e soluzioni IT, è alla ricerca di un partner strategico in Germania per rafforzare la propria presenza internazionale a livello europeo.

Il gruppo, in costante crescita, offre servizi di system integration per supportare i clienti nella loro trasformazione digitale con soluzioni custom made grazie ad una costante innovazione, alta qualità dei servizi e tecnologie all’avanguardia.

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco.

Requisiti del target

  • Fornitore di servizi specializzato in cloud, Integration Architecture, cyber security, digital ECM, data management (non è richiesta la coesistenza dei servizi).
  • Partnership strategiche con i leader del settore (per esempio, AWS, Google, Oracle, Microsoft).
  • Esperienza nella gestione di progetti internazionali.
  • Buona redditività (EBITDA > 10%).

“Digit” – mandato buy side

Contesto  

Un gruppo tedesco leader nell’offerta di soluzioni digitali per aziende manifatturiere è alla ricerca di un partner italiano con cui condividere un progetto di progressiva crescita.   

Fortemente orientato all'innovazione, il nostro cliente offre una piattaforma digitale che racchiude soluzioni software su misura per gli operatori del settore manifatturiero.  

Obiettivo  

Partnership e successiva acquisizione del capitale del partner italiano.  

Requisiti del target  

  • Azienda gestita dalla proprietà che offre soluzioni software proprie;  
  • Coinvolgimento del management italiano a supporto della crescita aziendale;  
  • Fatturato annuo: 5-10 Mio €;  
  • EBITDA: > 10%;  
  • Dipendenti: ca. 50;  
  • Sede: Norditalia.  

“High Pressure” – mandato sell-side

Contesto 

Per sviluppare ulteriormente l’azienda ed accelerarne la crescita, una storica azienda familiare italiana, leader nel settore della manutenzione di impianti industriali, in particolare nel settore energetico, ricerca un partner strategico.

Grazie al suo vasto know-how, il suo personale altamente qualificato per mansioni complesse, l’azienda rappresenta un importante riferimento e vanta dei rapporti solidi e di lunga durata con grandi aziende internazionali.

Obiettivo 

Cessione di una quota di maggioranza fino al 100% del capitale dell’azienda italiana. 

Caratteristiche del progetto

  • Fornitore di servizi di manutenzione, bonifiche, lavaggi ad alta pressione di impianti industriali
  • Fatturato annuale tra i 10 e 15 Mio. Euro
  • Posizione consolidata in un mercato che si distingue da elevate barriere d’ingresso

“HR” – mandato buy side

Contesto  

Una rinomata azienda familiare italiana, specializzata in versatili servizi HR con soluzioni temporanee e a lungo termine, è alla ricerca di un affermato partner in Germania per espandere la propria presenza internazionale. Grazie alla sua attenzione alla qualità del servizio e all'innovazione, l'azienda ricopre attualmente un ruolo di primo piano nel mercato del lavoro italiano.  

Obiettivo  

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco   

Requisiti del target  

  • Specializzazione nel settore del lavoro interinale, ricerca e selezione del personale e risorse umane per settori strategici;  
  • Rete di filiali ben strutturata in Germania;  
  • Personale qualificato ed esperto;   
  • Coinvolgimento del management tedesco a supporto della crescita aziendale;  
  • Portafoglio clienti consolidato, inclusi clienti industriali;  
  • Fatturato annuo: 5-25 Mio €.  

“InterLog” – mandato buy side

Contesto 

Un gruppo italiano leader nel panorama logistico italiano ed europeo è alla ricerca di un partner solido e affidabile con cui condividere un progetto di progressiva crescita a livello europeo.  

Grazie alla vasta conoscenza del mercato e alla costante innovazione il nostro cliente è arrivato a ricoprire un ruolo di eccellenza come partner di riferimento per molte delle più importanti aziende e multinazionali del settore alimentare. 

Obiettivo 

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco  

Requisiti del target 

  • Specializzazione nel trasporto di liquidi alimentari; 
  • Tratte ben strutturate sul territorio tedesco ed europeo;  
  • Personale qualificato ed esperto;  
  • Coinvolgimento del management tedesco a supporto della crescita aziendale; 
  • Portafoglio clienti consolidato operante nel settore di riferimento; 
  • Gestione diretta dei clienti; 
  • Fatturato annuo: circa 20 Mio €. 

Project InDes

Contesto

Una rinomata azienda familiare italiana con una storia di oltre 40 anni attiva nel design e manifattura di mobili ed accessori per gli interni ricerca un partner strategico per dare continuità allo sviluppo e rafforzare la presenza internazionale. Le collezioni del brand si distinguono per il loro design minimalista e all'avanguardia e godono di un ottimo riconoscimento.

Obiettivo

Cessione di una quota di maggioranza del capitale dell’azienda italiana per garantire il passaggio generazionale

Caratteristiche del progetto

  • Impresa specializzata in mobili e accessori per interni
  • Design minimale, asciutto e lineare con elementi naturali
  • Sede: Nord Italia
  • Presenza internazionale in oltre 30 paesi, direttamente e tramite partner
  • 17 dipendenti, tra cui 4 artigiani
  • 100% Made in Italy
  • Pezzi unici realizzati a mano
  • Produzione sostenibile

“Wood” – mandato buy side

Contesto

Solido gruppo italiano, storicamente attivo nella produzione di pannelli truciolari realizzati con il 100% di legno riciclato, ricerca un partner strategico in Germania per il potenziamento della raccolta di legno post-consumo.

Forte di un modello di crescita orizzontale e verticale, il gruppo offre ai mercati di riferimento una gamma completa di prodotti e servizi, contraddistinti dall’alta qualità e dal costante rispetto dell’ambiente. La creazione di valore e una filosofia di produzione fondata sull’eco-sostenibilità sono infatti alla base dell’identità del gruppo e degli importanti investimenti che annualmente vengono effettuati in innovazione, tecnologia ed efficientamento.

Obiettivo

Acquisizione di una partecipazione (totalità/maggioranza/minoranza) nel capitale del partner tedesco

Requisiti del target

  • Azienda attiva nella raccolta di legno post-consumo, in possesso di autorizzazione alla sua trasformazione
  • Superficie min. di raccolta: 5.000-10.000 mq
  • Dipendenti: 15-20 ca.
  • Ubicazione: Germania sud-occidentale
  • In caso di permanenza in azienda: interesse a far parte di un gruppo e a beneficiare del suo know-how e forza commerciale