Aktuelle Projekte | Unternehmensprofile
Unsere Dienstleistung richtet sich an deutsche und italienische KMUs, die wir professionell und individuell bei der Realisierung ihrer strategischen Projekte unterstützen. Wir identifizieren den idealen Partner für eine M&A-Transaktion sowohl bei Buy-Side als auch bei Sell-Side Mandaten
Im Folgenden präsentieren wir einige unserer aktuellen Inbound- und Outbound-Projekte zwischen Deutschland und Italien:
Unternehmensprofile
„Ampere“ – buy side Mandat
Kontext
Ein führender italienischer Distributor von elektronischen, elektrischen und elektromechanischen Komponenten ist auf der Suche nach einem Partnerunternehmen in Deutschland, um seine internationale Präsenz auf europäischer Ebene zu stärken.
Dank umfangreicher Investitionen hat sich unser Mandant eine führende und absolut zuverlässige Position auf dem europäischen Markt erarbeitet und erzielt dabei eine überdurchschnittliche Rentabilität.
Ziel
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des deutschen Unternehmens.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Vertrieb von elektronischen Produkten im industriellen Bereich
- gut positioniertes Kundenportfolio auf dem deutschen Markt
- Hochwertige Produkte
- qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter
- Umsatz: € 3-10 Mio.
- Interesse und Engagement des deutschen Managements
“Blue Sky” – buy side Mandat
Kontext
Ein italienischer Familienkonzern, der eine führende Rolle in der Produktion und Vermarktung von Konsumgütern spielt, sucht einen soliden und zuverlässigen Partner, mit dem er ein progressives Wachstumsprojekt auf europäischer Ebene teilen kann.
Unser Kunde, der sich stark auf Qualität und Innovation konzentriert, hat eine führende und absolut zuverlässige Position auf dem Markt erreicht.
Die Gruppe wächst schneller als der Markt und verfügt über eine ausgezeichnete Finanzkraft.
Ziel
Erwerb des Kapitals des deutschen Unternehmens.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Bereich: B2C, personal care;
- Eigene Brand mit attraktiven Marktanteilen;
- Unternehmen mit Sitz in Deutschland und organisiertem Außendienst;
- Vertriebskanäle: Retail (E-Commerce nur als Ergänzung);
- Einbindung des deutschen Managements zur Unterstützung des Unternehmenswachstums;
- Umsatz: ca. 20 Mio €;
- EBITDA > 10%.
„Ceramic“ – buy side Mandat
Kontext
Für die Expansion seiner Auslandsaktivitäten sucht ein in der Keramikbranche aktiver solider familiengeführter Konzern ein Vertriebsunternehmen in Deutschland.
Mit vier verschiedenen Marken und einem ausgesprochen flexiblen Kundenservice, produziert und vermarktet die zu den italienischen und europäischen Markführern zählende Unternehmensgruppe Feinsteinzeug der mittleren Preisklasse für Fußböden im Innen- und Außenbereich. Die Hauptkunden sind Einzel- und Großhändler sowie der großflächige Einzelhandel.
Ziel
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des deutschen Partnerunternehmens
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Gut strukturiertes Unternehmen mit guten Verkaufsstellennetz
- Jahresumsatz zwischen 30 und 100 Mio. Euro
- Gute Rentabilität
- Verbleib des deutschen Managements im Unternehmen
„Cloud“ – buy side Mandat
Kontext
Eine in Italien führende Gruppe und wichtiger Player in Deutschland in der Bereitstellung von Hosted Private & Hybrid Cloud Services sucht einen strategischen Partner für die Stärkung ihrer Cloud Positionierung auf dem deutschen Markt.
Mit einer hohen Spezialisierung auf Critical Application Outsourcing, Business Continuity und Cyber Security Services zeichnet sich die Gruppe durch ein hohes Know-how in SAP, langfristige Beziehungen zu wichtigen B2B-Kunden und ein konstantes Wachstum über dem Marktdurchschnitt aus.
Ziel
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des deutschen Unternehmens.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Service Provider spezialisiert auf Hosting/Managed Services/IT Security
- Mindestumsatz 5 Mio. €
- Gute Rentabilität
- Hohe Kundenbindung
- Kompetenzen im Bereich SAP wünschenswert
„Cosmetics“ – sell side Mandat
Kontext
Ein italienisches Familienunternehmen, das sich als Lohnfertiger auf die Entwicklung und Produktion von innovativen, hochwertigen Naturkosmetikprodukten spezialisiert hat, ist auf der Suche nach einem soliden und distributionsstarken Partner, zur Beschleunigung des Wachstums und Nutzung der Vorteile aus der Positionierung in einem ständig wachsenden Markt.
Ziel
Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des italienischen Familienunternehmens.
Projektcharakteristiken
- Tätigkeitsbereich: Entwicklung und Produktion von Oralcare-, Skincare- und Haircare-Produkten
- Moderne, hochautomatisierte Produktionsstätte; hohe und flexible Produktionskapazität
- Hauptsitz: Norditalien
- Umsatz < 10 Mio. €
- Sehr gute Rentabilität
“Cyber” – buy side Mandat
Kontext
Eine stark wachsende italienische Gruppe, Anbieter von eigenen Cyber Security- und Cyber Intelligence-Lösungen für Behörden und Unternehmen, sucht einen strategischen Partner in Deutschland, um eine europäische Gruppe für die Entwicklung von Cyberprodukten „Made in Europe“ zu gründen.
Ziel
Erwerb einer Beteiligung am Kapital des deutschen Partners
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Core Business: Entwicklung von additiven Cyber-Lösungen in den Bereichen IoT, OT, Betrugsbekämpfung, Blockchain oder Threat Intelligence
- Umsatz > 2 Mio €
- Ebitda ~ 20%
- Interesse und Engagement des deutschen Managements für ein Wachstumsprojekt am Markt mit einer führenden Gruppe
„Derma“ – sell side Mandat
Kontext
Zur Weiterentwicklung des Unternehmens und Beschleunigung des Wachstums ist eine italienische Pharmagruppe, die auf die Herstellung von hydrophilen Gelen und Emulsionen zur Behandlung von dermatologischen Pathologien entzündlichen Ursprungs spezialisiert ist, auf der Suche nach einem strategischen Partner.
Dank zwei moderner Produktionsstätten, ihrem innovativen Produktionsverfahren, umfangreichem Know-How und intensiver Marktkenntnis, stellt die Gruppe eine wichtige Referenz in ihrem Markt dar.
Ziel
Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital der italienischen Pharmagruppe.
Projektcharakteristiken
- Unternehmen mit moderner automatisierter Produktion mit großer Produktionskapazität in zwei Ländern
- Hauptsitz: Norditalien
- Qualitativ hochwertige Produkte mit einzigartigen Eigenschaften und Möglichkeit, das bestehende innovative Produktionsverfahren bei bereits auf dem Markt etablierten Produkten anzuwenden
- Umsatz ca. 10-20 Mio. €
“Digit” – buy side Mandat
Kontext
Eine deutsche Gruppe, die eine führende Rolle bei der Bereitstellung digitaler Lösungen für Handwerksbetriebe spielt, sucht einen italienischen Partner, mit dem sie ein progressives Wachstumsprojekt teilen kann.
Unser Kunde, der stark auf Innovation ausgerichtet ist, bietet eine digitale Plattform an, die maßgeschneiderte Softwarelösungen für Betriebe im Handwerkssektor beinhaltet.
Ziel
Eingang einer Partnerschaft mit sukzessivem Kapitalerwerb des italienischen Partners.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Inhabergeführtes Unternehmen mit eigenen Softwarelösungen;
- Einbindung des italienischen Managements zur Unterstützung des Unternehmenswachstums;
- Jahresumsatz: 5-10 Mio. €;
- EBITDA: > 10%;
- Ca. 50 Mitarbeiter
- Sitz in Norditalien.
„Elektro“ – buy side Mandat
Kontext
Ein renommierter Elektrodienstleister mit Sitz in Südtirol, spezialisiert auf Elektroinstallationen für Großprojekte in der Industrie und im Bereich Green Energy, ist auf der Suche nach einem deutschen Partnerunternehmen.
Das solide Familienunternehmen ist als professioneller Elektrotechniker in Norditalien, Österreich und Bayern bekannt und strebt aufgrund von guten Kontakten zu Elektroplanern sowie einem namhaften, wachsenden Kundenstamm in der wirtschaftsstarken Region Bayern eine größere Präsenz im süddeutschen Raum an.
Ziel
Realisierung einer Bietergemeinschaft mit dem langfristigen Ziel des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des deutschen Partners.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Elektrodienstleister mit Sitz südlich von München
- Fokus: Industrie, Automation, Photovoltaik, Verteilerbau
- Mitarbeiter: ca. 20-60
„e-Platform“ – buy side Mandat
Kontext
Ein traditionsreiches deutsches Familienunternehmen, das europaweit im Vertrieb von technischen Produkten und Services für den B2B/B2C-Bereich tätig ist, sucht zum Ausbau seiner Kundenbasis einen strategischen Partner in Italien.
Neben einer leistungsfähigen E-Sourcing Plattform mit mehr als 7 Millionen Produkten und zahlreichen individualisierten Dienstleistungen verfügt der Omnichannel-Händler über Verkaufsfilialen in Deutschland und Österreich. Die Gruppe zeichnet sich insbesondere durch eine schnelle Produktlieferung, eine exzellente Kundenbetreuung und eine solides Finanzbasis aus.
Ziel
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des italienischen Partnerunternehmens.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- B2B-Distributor von technischen Produkten und elektronischen Bauteilen
- Solider Kundenstamm (mind. 15.000 aktive Kunden)
- Jahresumsatz mind. 20 Mio. €
- EBITDA > 5%
- Fokus auf den Online-Verkauf
- Verbleib des italienischen Managements
“HR” – buy side Mandat
Kontext
Ein renommiertes italienisches Familienunternehmen, spezialisiert auf vielseitige HR-Dienstleistungen mit temporären und langfristigen Lösungen, sucht einen starken Partner in Deutschland, um seine internationale Präsenz auszubauen. Dank seines Fokus auf Servicequalität und Innovation ist das Unternehmen bereits ein führender Akteur auf dem italienischen Arbeitsmarkt.
Ziel
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des deutschen Partners
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Spezialisierung auf den Bereich Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und Human Resources in Schlüsselsektoren;
- Gut strukturiertes Filialnetz in Deutschland;
- Qualifiziertes und erfahrenes Personal;
- Einbindung des deutschen Managements zur Unterstützung des Unternehmenswachstums;
- Etabliertes Kundenportfolio, einschließlich Industriekunden;
- Jahresumsatz: 5-25 Mio. €.
“InterLog” – buy side Mandat
Kontext
Ein führendes italienisches und europäisches Logistikunternehmen ist auf der Suche nach einem soliden und zuverlässigen Partnerunternehmen in Deutschland, um seine internationale Präsenz auf europäischer Ebene zu stärken.
Dank seiner umfassenden Marktkenntnis und seiner kontinuativen Innovationskraft hat sich unser Kunde als hervorragender Referenzpartner für viele der wichtigsten Unternehmen und multinationalen Konzerne des Lebensmittelsektors etabliert.
Ziel
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des deutschen Partners
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Spezialisierung auf den Transport von flüssigen Lebensmitteln;
- Gut strukturierte Routen innerhalb Deutschlands und Europas;
- Qualifiziertes und erfahrenes Personal;
- Einbindung des deutschen Managements zur Unterstützung des Unternehmenswachstums;
- Etabliertes Kundenportfolio, das in der entsprechenden Branche tätig ist;
- Direkte Kundenbetreuung;
- Jahresumsatz: ca. 20 Mio. €.
“Starch” – buy side Mandat
Kontext
Ein deutsches Unternehmen, welches führend im Vertrieb von Lebensmittelzutaten, insbesondere von Stärke ist, sucht für die Expansion einen soliden und zuverlässigen Partner, mit dem es ein Projekt für progressives Wachstum auf italienischer und europäischer Ebene teilen kann.
Ziel
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des italienischen Partnerunternehmens
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Vertrieb von Lebensmittelprodukten, einschließlich Stärke;
- gut positioniertes Kundenportfolio auf dem italienischen Markt;
- hochwertige Produkte;
- qualifiziertes und erfahrenes Personal;
- Jahresumsatz von € 10-20 Mio;
- Verbleib des italienischen Managements im Unternehmen zur Unterstützung des Wachstums.
„Track“ – sell side Mandat
Kontext
Ein italienisches KMU, das sich auf die Entwicklung und Produktion einer modularen Serviceplattform durch technologisch fortschrittliche Smart Tracker spezialisiert hat, sucht nach etablierten Partnern, um gemeinsam innovative B2B2C-Lösungen für den IoT- und Smart Mobility-Sektor zu implementieren und zu patentieren.
Ziel
Gemeinsame Entwicklung von IoT-as-a-Service-Produkten zusammen mit dem identifizierten Partnerunternehmen, mit der Möglichkeit, verschiedene Investitionsoptionen zu evaluieren.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Versicherungs- und Insuretech-Unternehmen, die smarte Lösungen für Mikromobilität anbieten, oder
- Große Unternehmen aus der Telekommunikations- und Automobilbranche, oder
- Etablierte Unternehmen, die intelligente Mobilitätslösungen anbieten (e-Bike, e-Scooter, IoT, disruptive Innovation usw.)
„Wood“ – buy side Mandat
Kontext
Eine solide italienische Gruppe, historisch spezialisiert auf die Herstellung von Spanplatten aus 100 % recyceltem Holz, ist auf der Suche nach einem strategischen Partner in Deutschland um ihre Kapazität in der Sammlung und Annahme von Altholz auszuweiten.
Aufbauend auf einem horizontalen und vertikalen Wachstumsmodell, bietet die Gruppe ihren Zielmärkten ein komplettes Produkt- und Dienstleistungsangebot, das sich durch hohe Qualität und den stets respektvollen Umgang mit der Umwelt auszeichnet. Die Wertschöpfung und eine auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktionsphilosophie bilden das Fundament der Identität der Gruppe und der bedeutenden Investitionen, die jährlich in Innovation, Technologie und Effizienz getätigt werden.
Ziel
Erwerb einer Beteiligung (100% /Mehrheit/Minderheit) am Kapital des deutschen Partners.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Unternehmen, das in der Sammlung von Altholz tätig ist und im Besitz einer Genehmigung für dessen Verarbeitung ist
- Min. Sammelfläche: 5.000-10.000 qm
- Mitarbeiter: ca. 15-20
- Standort: Südwestdeutschland
- Bei Verbleib der Eigentümer im Unternehmen: Interesse, sich einer Gruppe anzuschließen und von deren Know-how und wirtschaftlicher Stärke zu profitieren